Смерть отправляет Питера в его 18 лет на одну ночь, чтобы тот пожил холостяком. Он встречает там Лоис, но отказывается идти с ней на свидание. Вернувшись обратно всё изменилось. Лоис замужем за Куагмиром.
Гриффины искупались в зараженном озере, и Лоис баллотируется на пост мэра Куахога, чтобы исправить дела в городе. Все окружающие ее всячески поддерживают.
Криса исключают из школы, из-за его глупости. Отец Лоис устраивает Криса в Академию Морнингвуд, где у Криса начинаются проблемы. В это время Гигантский Цыплёнок Эрни дерётся с Питером.
Когда Лоис получает работу органиста, семья начинает посещать церковь. На службе Стьюи выпивает много кагора и его им тошнит. Горожане думают, что Стьюи — исчадие ада, и устраивают травлю Гриффинам. Семья переезжает в Техас.
Гриффины открывают собственный ресторан, который имеет маленькую посещаемость. Джо помогает Питеру и приводит в ресторан своих друзей-калек. Питер пытается их выгнать.
Питер начинает дружить с Биллом Клинтоном, хоть Лоис и думает, что Билл подаёт плохой пример её мужу. Тем временем Стьюи и Брайан хотят научиться ходить «на горшок».
Из-за Питера Куагмир теряет работу пилота. После неудач в поиске новой, он просит помощи у своих друзей, чтобы получить работу в аэропорту. Когда друзья оказываются в опасности, к Гленну на помощь приходит Хью Хефнер.
Питер избивает задиру, который издевался над Крисом. Стьюи обгорает на солнце. Новый цвет кожи нравится ему, пока у него на коже не появляется родинка, которую тот принимает за рак.
Когда выясняется, что Френсис Гриффин — не настоящий отец Питера, он с Брайаном отправляется в Ирландию, чтобы найти его. Тем временем Стьюи узнаёт, что физические страдания доставляют ему удовольствие.
Брайан случайно продает игрушечного мишку Стьюи на уличной распродаже. Это расстраивает Стьюи и они с Брайаном едут на поиски мишки в Аспен, Колорадо. Питер лишается прав на вождение и Мег становится его личным водителем.
Брайан соглашается пойти на школьный бал с Мэг. Брайан напивается и целуется с ней. В результате Мег начинает думать, что он её бойфренд. Питер, Кливленд и Куагмир становятся полицейскими.
Стьюи начинает дружить с Оливией, но они скатываются в вид традиционного брака. Отношения ухудшаются, когда они идут на двойное свидание с Брайаном и Джиллиан. Питер создает авторское кино в жанре чикфлик.
Лоис выступает учителем на уроках, её заменяют проповедником из Церкви. Мег и её бойфренд соблюдают воздержание, но находят метод удовлетворения. Стьюи занимается уничтожением зубной феи.
Питер получает травму руки и уговаривает Лоис пойти работать вместо него. В это время у Брайана появляется новая девушка — Джиллиан.
Брайан вместе со Стьюи отправляется выразить свое недовольство армии США, их забирают на службу. После обучения, они отправляются в Ирак. Крис вступает в рок-группу.
Питер тратит все деньги Мег на танк, вместо того, чтобы купить ей машину, она устраивается работать в магазин, похожий на Wal-Mart. Жители недовольны тем, что супермаркет отнимает все электричество города.
Мать Питера начинает встречаться с ведущим новостей — Томом Такером, который становится для Питера новым отцом. В это время Брайан и Стьюи устраиваются работать на радио, где имеют большой успех.
Лоис спасает Руперта от собаки, Стьюи понимает, что был неправ в желании её убить. Он начинает любить её, но она игнорирует малыша, пока он не падает с лестницы. Питер идет на проверку простаты, а после считает себя изнасилованным и подает в суд на врача.
