Полнометражный фильм, соединяющий в себе три последних серии четвертого сезона.
Вся семья прячется от грабителей на чердаке. От вынужденного безделья Питер начинает рассказывать о своих предках: изобретателе колеса, Моисее, смелом негре, звезде немого кино 20-х годов и Питере Гитлере.
Питер откапывает во дворе древний индейский череп, и забавляется с ним. Разозлившиеся духи похищают Стьюи и уничтожают дом, а Лоис спасает его. В поисках утерянного черепа семья отправляется на свалку, а затем в особняк Кэррота Топа.
Кузен Брайана, Джаспер, с другом прилетают в Куахог, чтобы пожениться, но мэр решает ввести запрет на однополые браки. Брайан пытается помочь и в отчаянии берёт в заложники мэра. Лоис меняет своё мнение о «голубых».
Питер пишет эротические книги на деньги Картера. Читатель подаёт в суд, и Картер разоряется, от него уходит жена. Питер учит его жить как «средний класс». Но его жена возвращается богатой, и они воссоединяются. А Стьюи готовится к Олимпиаде.
Мег влюбляется в мэра Адама Веста. Брайан, который подрабатывает таксистом, а дела его не ладятся, подозревает его в коррупции. Питер и Лоис вспоминают молодость, поют фолк-песни и курят марихуану.
Питер делает себе вазектомию. Лоис толстеет и попадает в больницу. На свет от лесбийской пары (они использовали Банк спермы, который наполнил Питер) появляется Бертрам. Малыши устраивают битву насмерть.
Куагмир влюбляется в горничную, и почти женится на ней. В последнюю минуту он понимает, что поспешил, и Питер пытается спасти друга от свадьбы. К счастью, вовремя появляется Смерть. А Лоис отучает Стьюи от грудного молока.
Питера приглашают сыграть за команду Национальной лиги футбола, но зазнается, и его отправляют в бесперспективный клуб. Стьюи становится букмекером, а Брайан проигрывает ему 50$, но не хочет возвращать деньги.
Брайан выступает в ресторанах с Фрэнком Синатрой-младшим, чуть позднее к ним присоединяется Стьюи. Мег вступает в клуб лесбиянок, чтобы повысить свой социальный статус в школе.
Отец Питера, Фрэнсис, требует крестить Стьюи в католическую веру, но малыш заболевает от загнившей святой воды. Питер ищет себе подходящее вероисповедание, и основывает собственную церковь, но Брайан с Фрэнсисом прекращают это богохульство.
Лоис находит своего давно пропавшего брата, Патрика, в психиатрической лечебнице и забирает его жить к себе. Патрик оказывается человеком с темным прошлым.
Лоис кажется, что Питер не уделяет внимания Стьюи, и Питер берётся за дело. Теперь они издеваются над Лоис вдвоём, потом едут в парк, где отец едва не теряет малыша. Крис выполняет домашнюю работу у старого извращенца Герберта.
Брайан получает престижную работу в газете, но ему нужно закончить колледж. Он со Стьюи отправляется на учёбу. Сдать последний экзамен возможно, только сжульничав, но на это Брайан идти не хочет. Между тем Питер с друзьями организовывают супер-команду.
Питер открывает собственный «извращенский» телеканал без цензуры, но федеральные агенты закрывают его. Затем они начинают цензурировать и реальную жизнь. Питера и Лоис просят помощи в Конгрессе.
Крис, боясь перехода в Старшую школу, сбегает в Южную Америку, где живет с аборигенами и женится на дочери вождя. Питер между тем находит новую работу, в пивоварне.
После кораблекрушения Питер, Куагмир, Кливленд и Джо попадают на необитаемый остров. Лоис выходит замуж за Брайана. Питера спасает круизный корабль, и ей придётся разрываться между Питером и Брайаном.
Брайан влюбляется в учительницу, и он подаёт прошение изменить название школы, чтобы понравиться ей. Питер просит Джеймса Вудса позаботиться о ситуации. Питер и Джеймс становятся друзьями. Вскоре Брайан расстаётся со своей учительницей.
Лоис становится моделью, забывая о семье. Питер и Картер пытаются вернуть её в дом. Стьюи организовывает финансовую пирамиду, и Брайан попадает к нему в "долговое рабство".
Лоис становится клептоманкой. Брайан наставляет хозяйку на путь истинный, но — поздно. Лоис арестована. Без женщины дом приходит в упадок, поэтому Питер помогает жене с побегом, а Джо отправляется за ними в погоню.
Питер открывает кредит у аптекаря, и вскоре должен большую сумму, что решает продать ему в рабство свою дочь. Лоис подыскивает няню для Стьюи, который в нее влюбляется. Поняв, что она не испытывает к нему чувств, он "подставляет" её, а потом сильно об этом жалеет.
Брайан участвует в шоу «Холостяки», где влюбляется в Брук. У Криса на лице вырастает огромный говорящий прыщ, который заставляет мальчика хулиганить и дебоширить, и едва не убивает его.
Питер выясняет что он — умственно отсталый. Поняв, что общество лояльно относится к таким, Питер начинает хулиганить в городе. Лоис попадает в больницу, а у Питера забирают детей. Новым отцом Мег, Крису и Стьюи временно становится Кливленд.
Лоретта изменяет Кливленду с Куагмиром. Об этом узнают Питер и Брайан, а потом и все остальные. Дело заканчивается разводом.
Мег становится красавицей. Семья Гриффинов и их друзья организовывают музыкальную группу и едут с выступлением в Нью-Йорк. На шоу Мег в прямом эфире лишается девственности, Питер устраивает драку.
Вуайерист Куагмир, сам того не желая, становится героем, подглядывая за женщинами в торговом центре. Питер тоже хочет быть героем, поэтому глотает кучу монет и теряет зрение. И только после этого он, тоже случайно, совершает подвиг.
Брайан устраивается учителем в школу и пытается справиться с "трудным классом". Крис влюбляется в новую учительницу, а та пытается использовать его чувства в своих корыстных целях.
Питер и Лоис устраивают второй медовый месяц. Они оказываются в гостиничном номере Мела Гибсона, где крадут его вторую часть "Страстей Христовых". Сообщники Гибсона похищают Лоис, но Питер спасает её и убивает Гибсона. Брайан и Стьюи воспитывают Криса.
