Питер решает, что Крис должен стать евреем. Он тайком везёт его на обряд посвящения, но в последнюю секунду церемонии мешает подоспевшая Лоис.
Стьюи и Брайан представляют своё шоу из трёх коротких историй. В первой — Питер находит джинна. Во второй — семья сверхспособна. В третьей — Питер и его друзья в детстве добиваются расположения маленькой Лоис.
Стьюи восхищен тв-программой «Весёлая ферма» и отправляется туда жить. А за ним и Брайан. Они много повидают, прежде чем Стьюи убедится, что «Ферма» ненастоящая. Питер и Лоис идут на «Kiss», где выяснятся пикантные подробности Лоис.
Питер начинает встречаться с Дженнифер Лав Хьиютт, после того как ему с Лоис психолог посоветовал пожить раздельно. Тем временем, Стьюи и Брайан прилипают друг к другу, из-за неосторожного обращения с сильным клеем.
Брайан пытается пройти пробы на роль актёра театра, но вместо него туда берут Стьюи. Малыш становится популярным, пока выступает вместе с Оливией, но когда та уезжает в Голливуд, он теряет свой рейтинг и скатывается до сумасшедшего дома.
Брайана приговаривают к общественным работам за вождение в нетрезвом виде: он ухаживает за старой Пёрл. Брайан пытается сделать её жизнь лучше, но их счастье очень коротко… У Питера в бороде заводится семья редких ласточек.
В Куахоге Рождество. У Гриффинов сгорает дом, и Лоис убегает хулиганить в город. Стьюи играет Иисуса на Куахогском Рождественском Карнавале, чтобы Санта Клаус подарил ему плутоний.
Джо провалил попытки поймать вора, поэтому Питер пытается вернуть ему уверенность в себе, внося его в десятиборье инвалидов. Джо сомневается в победе, и Питер даёт ему допинг. Крис, Мэг и Стьюи борются за 26$.
Питер обнаруживает, что у него есть чёрный предок и, что он был рабом семьи Лоис. Тем временем, Стьюи пытается изучить управление сознанием от школьных основных болельщиков.
Гриффины навещают родителей Лоис, Пьютершмидтов. Сексуальное влечение Брайана становится сильным, и он, сношается с борзой Сибриз. Брайану предстает перед судом, когда выясняется, что Сибриз беременна. Ему едва удаётся избежать кастрации.
Семье приходится переехать далеко на юг США, так как за Крисом охотится убийца. На новом месте Питер обретает должность шерифа, Мег — популярность.
Питер и Лоис хотят ещё ребенка. Но этого не хочет Стьюи. Он уменьшается и отправляется в внутрь тела своего отца и уничтожает всю сперму. Подружившись с последним сперматозоидом он хочет, чтобы его родители родили ему братика.
Питер начинает быстро толстеть. Он решает заняться рыбалкой, и заложив свой дом берет ссуду на лодку. Банк уверен в его финансовой несостоятельности и продаёт дом. Но Питер с друзьями выслеживают рыбу-убийцу и получают награду.
Питер понимает, что застрял в своей должности, и Лоис советует пригласить мистера Вида, начальника Питера, домой на ужин. Там же Гриффины его случайно и убивают. После смерти Вида фабрику сносят, и Питер пробует устроиться на Ярмарку.
Мег устраивается на 5-й Канал, так как влюблена в ведущего Тома Такера. Так же на работу берут Нейла Гольдмана. Мег приходится поцеловать Нейла. Но он показывает фото с поцелуем в эфире. Она мстит Нейлу и узнаёт натуру Такера. Задира Чарли отбирает велосипед у Стьюи.
Лоис овладевает тайдзюцу. Этим пользуется Питер, чтобы выгнать приехавших в Куахог "собирателей листьев". Однако Лоис становится уверенной в себе, что заставляет Питера почувствовать себя неудачником.
В день годовщины свадьбы, Питер уходит играть с друзьями в гольф, забыв о Лоис. Во время игры в него попадает молния, и он впадает в клиническую смерть. Смерть отправляется с ним в прошлое, чтобы показать ему, что его брак с Лоис под угрозой.
Питер шокирован, что у Криса, пенис больше, чем у него. Питер покупает себе фаллосоподобный автомобиль и вступает в Клуб Охотников. Мег пытается стать черлидером, но одноклассницы унижают ее. Лоис готовит план мести.
Ураган разрушил всё в Куахоге, кроме бара "Пьяная Устрица", который стал английским пабом благодаря новому соседу Гриффинов — Найджелу Пинчли. Стьюи обучает его дочку Элизу американскому английскому языку.
Игрушечную фабрику покупает табачная компания и нанимает Питера в качестве их нового (подставного) президента. Его отправляют в Вашингтон, как лоббиста, чтобы их компания могла создавать игрушки, которые пристрастят детей к курению.
Брайан переезжает в Лос-Анджелес с кузеном-гомосексуалистом и становится режиссёром порнофильмов. Семья Гриффинов решает навестить Брайана, но он не хочет, чтобы об этом узнала его семья, поэтому пытается все скрыть.
Брайан становится полицейской ищейкой, так как ему приходится часто нюхать наркотики, он сам становится наркоманом. В клинику ему не помогают. Поэтому он решает оставить Гриффинов и отправиться на поиски себя.
