Парни рассказывают друг другу истории о спортивных достижениях молодости. Кливленд был хорош в бейсболе, Куагмайер в теннисе, а Питер в боксе (не очень).
Гриффины взяли в семью кота. Но Брайан видит в нем самого дьявола.
Мэг идет в колледж, не без скандала. А Брайан отправляется в фитнес-трип.
Миллениалы принимают Лоис и Питера за своих и приглашают в гости. Те оставляют Мэг и Криса дома одних.
Через чипирование Брайан узнает о своей прошлой жизни, что у него была богатая и умная семья Хендерсоны. Теперь он не знает, как жить текущей жизнью.
У Лоис понизилась самооценка, и она решает победить в конкурсе на лучшего покупателя в любимой кофейне.
Стьюи получает по почте невесту с Украины и пробует бытовую жизнь на вкус. А Питер и Крис подсели на шведские столы в отелях.
Стьюи создает Питера Терминатора, чтобы уничтожить Лоис за то, что она накормила его брокколи. Но все идет не по плану и Стьюи с Брайаном вынуждены спасать жизнь Стьюи.
После посещения бейсбольной игры, Питер и Крис решают заняться сувенирным бизнесом. А Стьюи решается на пластичнскую операцию против старения, но это заходит слишком далеко.
Брайан привязался к сыну своей новой подружки. Между тем, Питер, Куагмайер и Кливленд отрываются на ретро автомобиле Джо.
Питер оказывается не восприимчив к гриппу и больница просит его поработать санитаром. Он встает перед непростым выбором, когда в больницу поступает его заклятый враг Петух. А Брайан получает результаты генетического теста.
Нервы Лоис сдают и она уходит из семьи под Рождество. Гриффины спасают Рождество.
Брайан работает журналистом и раскрывает, что Потакет Пэт, герой Куахога и основатель пивоварни, был расистом. Город расколот на две части.
Лоис и Питер разошлись во мнении кто должен быть следующий мэр Куахога. К сожалению Лоис, Питер разыскивает кузена Адама Веста, Дикого Дикого Веста.
У Мэг свадьба с кем-то из Куахога. Тем временем Питер теряет свои руки и привыкает жить с маленькими ручками, пока они не отрастут.
Джо просит стать Питера крестным отцом своей дочери. Последний неправильно понимает просьбу и становится гангстером.
Питер и Лоис оказываются во вставке.
Питер травмирует семью белок и Крис и Стьюи берут раненого грызуна, чтобы вылечить его. А между тем после травмы Питеру возвращают его истинный рост.
Стьюи разрывает отношения с Рупертом, узнав, так как тот раньше принадлежал Крису. Но чувство предательства сильнее, и Стьюи решает действовать.
Стьюи произносит свое первое слово (которое слышат другие, разумеется), и это бранное слово. Другие мамочки начинают избегать Лоис, и она пытается понять, где Стьюи мог этому научиться.
