Питер и Крис помешали Стьюи посмотреть ТВ, и тот в гневе возвращается назад во времени, чтобы рассорить Питера и Лоис до своего зачатия. Но он перерождается в семействе в стиле «Аббатства Даунтон».
Кливленд возвращается в город. Однако ему тут же запрещают общаться с Питером, после того как Донна и Лоис ссорятся из-за права родительской опеки.
Мэг веселится на вечеринке с Питером,а затем они едут поступать в колледж. А Брайану приходится учиться выживать в условиях дикой природы, когда его метит скунс и ему запрещают входить в дом.
Крис начинает встречаться с Пэм, дочерью Джерома, и тот противится этому. Но Крис сбегает вместе с Пэм, и Джером с Питером должны объединиться для поиска беглецов.
Питер ведет Стьюи в парк, но по ошибке приводит домой чужого ребенка, Лоис обзывает его идиотом. Стремясь доказать ей, что он ответственный и взрослый, Питер отправляется в Чикаго, откуда возвращается образованным человеком с безупречными манерами.
Брайан одарил Стьюи ЗПП. А в это время любимый столик в баре «Пьяная Устрица» занимают чужаки. Питер и компания планируют отвоевать его обратно.
Будучи курильщиком, Питер получает предложение от главы рекламного отдела мистера Стоуна стать лицом его анти-табачной кампании, при условии, что он будет продолжать курить. В это время Стьюи помогает Крису дать отпор хулиганам в школе
Крис узнает, что является наследником состояния Картера, но решает отказаться от богатства. Питер идет на все, чтобы не лишаться этих денег.
Питера расстраивает, что игроки соперников постоянно благодарят Бога после победы над его любимой футбольной командой. Поэтому он со своими друзьями решает найти Бога и попросить не вмешиваться в исход матчей
После смерти матери Питер завязывает особую дружбу с ее давней подругой Эвелин, которая пытается его соблазнить. В это время Стьюи пытается справиться с потрясением, впервые стлокнувшись с реальностью смерти.
Когда брошенный сын Брайна возвращается в город восходящей звездой телевидения, Брайн использует эту возможность чтобы получить хорошую работу. А в это время Питер случайно ранит Куагмира на охоте.
Питер расскажет Стьюи сказки братьев Гримм: «Джек и бобовое зернышко», «Красная шапочка», «Золушка».
Когда Питер выясняет, что он больше не способен выполнять свои, эээ, так сказать, мужские обязанности, он настаивает на том, чтобы Куагмир и Джо помогли ему вернуть свое моджо.
Когда Картер отменяет ежегодный Куахогский рождественский карнавал, Питер пытается исправить ситуацию. Стьюи разрабатывает план, чтобы получить единственную вещь, которую он хочет на Рождество.
Питер с Куагмиром решают создать дуэт, так как их голоса прекрасно дополняют друг друга.
Стьюи надоело, что машина времени постоянно подвергает опасности их с Брайаном, поэтому решает уничтожить ее. Но когда Брайан попадает в аварию, Стьюи оказывается бессилен.
Гриффины отправляются в путешествие в Италию. Однако Питер сжигает паспорта семьи. Теперь, чтобы вернуться домой в Америку, всем придется хорошо постараться...
Мэг в столовой опрокидывает поднос на новичка по прозвищу «Психованный Майк». Он назначает Мэг дату её смерти. Питер преследует Брайана в обнаженном виде, пока ситуация не обостряется до предела.
Куагмир встречается с сексуально ненасытной девушкой по имени Соня. Тем временем между Стьюи, Брайаном и плюшевым мишкой Рупертом возникает любовный треугольник.
Питер обнаруживает, что у него есть рудиментарный близнец, растущий из его шеи. Питер называет его Щепиком. Все внимание Гриффинов уделяется исключительно Щепику, что вскоре надоедает Питеру.
Питер уверен, что в одном из ресторанов города спрятано сокровище. Данный слух о легких деньгах быстро распространяется и большое количество жителей Куахога отправляются на его поиски.
