Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая.
Лоис и Бонни отправляются в путешествие в Париж, где Бонни изменяет Джо. В это время, Питер обучает Криса и Мэг на дому.
Брайн и Стьюи отправляются назад в прошлое, чтобы остановить Бертрама, цель которого убить Леонардо да Винчи и стереть само существование Стьюи из Вселенной.
После очередного развода Кэрол, сестры Лоис, она начинает встречаться с мэром Адамом Вестом.
Местная химчистка теряет рубашку Питера, и он ругается с ее владельцем. В это время Брайн записывается на курсы пикапа Куагмира, после чего они становятся конкурентами на любовном фронте.
Крис и Мэг думают, что взрослым живется легче, чем детям. Питер и Лоис решают преподать им урок и меняются местами. Крис работает на заводе, а Мэг работает дома, в то время как Питер и Лоис ходят в школу.
Мег присматривает за Джо, пока его жена по делам уезжает из города. Тем временем Стьюи создаёт своё злобное альтер-эго.
В поисках нового хобби, Крис встречает кукловода Франца, старого врага Герберта. Несмотря на предупреждения Герберта, Крис и Франц становятся друзьями.
Брайан и Питер должны посещать 30-дневную программу, чтобы справиться со своими проблемами с алкоголем, и Смерть дает представление Питеру о том, какой была бы жизнь без алкоголя.
Новой со-ведущей новостей с Томом Такером становится Джойс Кинни. Лоис поначалу та симпатична, но они вступают в жестокую борьбу, так как Кинни начинает озвучивать в эфире нелицеприятные вещи о Лоис.
После злоупотребления энергетическими напитками Питеру нужна новая почка. Тем временем школу Криса и Мег навещает Барак Обама.
Брайан и Стьюи отправляются в путешествие на Северный полюс, чтобы убить Санта-Клауса. Однако они проникаются проблемами старика, и решают помочь развезти подарки по миру.
Стьюи становится литературным агентом Брайана, и под его руководством пёс пишет бестселлер. Тем временем Питер и Лоис серьёзно ссорятся.
Лоис становится профессиональной боксёршей. Но когда она хочет уйти из спорта, ей бросает вызов самая крутая боксёрша в Куахоге. Лоис приходится драться с ней, чтобы отстоять свою честь и честь Питера.
Куахог отмечает Хэллоуин. Питер и Джо издеваются над Куагмайером, а тот в отместку едва не разбивает самолёт с ними на борту. Над Стьюи издеваются хулиганы, и Лоис устраивает стычку с мамашей одного из них. Мег случайно целуется с Крисом.
Питер застаёт Картера, с любовницей, он решает держать секрет при себе. Но когда Питер случайно пробалтывается, жена Картера требует развода. Питер чувствует себя ответственным за возвращение Картера к холостяцкой жизни.
Когда Брайан узнаёт, что Раш Лимбо приезжает в Куахог, чтобы подписывать книги, он решает встретиться с ним и поделиться своими левыми взглядами. Но после того, как Раш спасает его, Брайан меняет свои политические взгляды.
Семью Гриффинов и других жителей Куахога приглашают посетить особняк Джеймса Вудса. Вечер заканчивается тем, что четверых гостей убивают, и все пытаются выяснить, кто стоит за этим преступлением.
