Подруга Лоис просит её стать суррогатной матерью для неё, и Лоис соглашается. Когда подруга неожиданно умирает, Лоис не знает, что делать. Вся семья Гриффинов начинает долгий спор, касаемый этого вопроса.
Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар. К юному Люку Скайуокеру (Крис), схваченному Дартом Вейдером (Стьюи Гриффин), в видении приходит Оби-Ван Кеноби (Герберт), который советует ему встретиться с Мастером Йодой. Тем временем Принцесса Лея (Лоис) и Хан Соло (Питер) влюбляются друг в друга.
Питер, Куагмир и Джо отправляются в путешествие, чтобы найти источник всех неприличных шуток. По дороге они встречаются с Кливлендом Брауном.
Гленна Куагмира посещает его отец, Дэн, который вскоре становится женщиной. Брайан, не зная об этом, занимается сексом с Дэном-Идой, что приводит в шок Питера и Лоис, и в ярость — Гленна.
Брайан и Стьюи оказываются заперты вдвоём в тесном пространстве банковского хранилища. Они строят план освобождения, ведь долго находиться друг с другом им очень непросто.
Местный новостной канал объявляет о том, что Земля будет уничтожена через 24 часа. Жители Куахога пытаются прожить последний день по полной.
Стьюи находит в подвале сценарий Брайана. Лоис предлагает ему продать его на CBS. Там его принимают и ставят по нему драму, которую Джеймс Вудс превращает в ситком. Крис и Мег, подравшись между собой, едва не убивают Стьюи.
Питер приходит на работу в линзах, что очень нравится его начальнице. Она влюбляется в него и начинает домогаться. Стьюи выступает в школьном театре, где у него обнаруживается «боязнь сцены».
Стьюи пытается попасть на американскую версию шоу «Весёлая ферма», переодевшись в девочку Карину. В это время Лоис начинает завидовать Мег из-за её нового парня.
Крис и Стьюи пропадают. Медиум уверяет Лоис, что они в безопасности. Лоис с Питером начинают увлекаться медиумами, а Питер решает, что у него экстрасенсорные способности. Крис влюбляется в больную синдромом Дауна.
Брайан получает работу в журнале и его задание написать статью о девочке. Он решает понаблюдать за Мег, и узнаёт, что она встречается с парнем Люком, сидящим в тюрьме. Вскоре Люк сбегает и решает спрятаться у Гриффинов дома.
Питер начинает страдать амнезией, вследствие чего забывает свою семью и начинает встречаться с другой девушкой. Лоис решает забрать детей и уйти от Питера, чем решает воспользоваться Куагмир.
Питер устраивает холостяцкую вечеринку, на которой его тесть Картер Пьютершмидт впадает в кому. Лоис передаются все права на собственность отца, но Питер убеждает жену позволить ему вести все бизнес-дела.
Будучи пьяным, Брайан переезжает на машине собаку и убивает её. Сознавшись в содеянном, он узнаёт, что обществу нету дела до смерти собак. В это время Лоис нанимает испанскую домработницу Консуэлу.
Питер, Джо и Куагмир пытаются найти нового чёрного друга — замену Кливленду. Они находят идеальный вариант — Джерома, но Питеру он не нравится, так как тот встречался с Лоис. Брайан пытается узнать, почему Куагмир его ненавидит.
У своей двери Куагмир находит подброшенную ему маленькую девочку, которая оказывается его незаконно рождённой дочерью. В это время Стьюи создаёт своего клона.
Стьюи с Брайаном знакомятся с Ханной Монтаной за кулисами на её концерте и вскоре узнают о том, что она — андроид. В это время Крис пытается доказать семье, что Злая Обезьяна существует, и ему это удаётся.
Брайан становится посмешищем в семье Гриффинов, когда тот начинает встречаться со старой женщиной. Идя им наперекор, он делает ей предложение.
В дом Кливленда переезжают шпионы, и Стьюи с Брайаном отправляются с ними на секретную миссию в Россию. В это время Питер с друзьями пытается создать группу, рассказывающую шутки-импровизации.
Лоис проверяется на рак и узнаёт, что она — еврейка. Питер, не являющийся евреем, начинает ходить в синагогу. Но к нему приходит призрак его умершего отчима, после чего он вновь решает сделать свою семью католической.
С помощью пульта, созданного Стьюи, он и Брайан путешествуют по разным параллельным вселенным, включая пост-апокалиптическую, футуристичную, вселенную Робоцыпа и т.д.
